画面一转，彼时的小婴儿已经长成了五六岁的小姑娘。
此时已近黄昏，小姑娘正站在茅舍前遥望，像是在等着谁。未顷，那对夫妇回来了，小姑娘高兴地跑过去迎接他们，谁知道那妇人神色大变，她大声质问小姑娘：“之桃！谁让你出来的？给我进去！早上才告诫过你今天不许出门，你为什么不听话？”
原来这小姑娘就是之桃。
之桃委屈极了，但是也不敢同娘亲顶嘴。
想来她才这个年纪，应该还不知道发生了什么。
天色已完全暗下来，男人和妇人一左一右地坐在之桃身旁，很快，她的身体渐渐有了变化，她低声叫着：“娘，我好难受……”
妇人强颜欢笑：“没关系，很快就好了。”
于是之桃抽搐着，全身长出了灰色的毛，脸变成狼的模样，手也变成狼的爪子，她不再难受，但是她看了看自己的双手，再看看爹娘的神情，她知道发生了什么很不好的事情，她说：“娘，我想照一照镜子。”
妇人说：“大晚上的照什么镜子，明天再照。”
在之桃看不见的地方，妇人早已泪流满面。